SoftBank prepara emissão inédita de títulos em euros para financiar expansão em IA

A SoftBank Corp, unidade listada do SoftBank Group, iniciou movimentações para sua primeira emissão de títulos denominados em euros.

A operação ocorre em meio à ampliação dos investimentos do grupo em inteligência artificial. Segundo informações divulgadas pela Bloomberg, a empresa designou bancos como JPMorgan, BNP Paribas, Citigroup e Mizuho para organizar reuniões com investidores na Ásia e na Europa a partir desta quarta-feira.

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A oferta prevista inclui títulos sênior não garantidos, com taxa fixa e vencimentos de seis e dez anos, em formato considerado padrão para o mercado.

A emissão está alinhada à estratégia do fundador Masayoshi Son de ampliar a atuação do conglomerado em IA. A SoftBank Group avalia captar até US$ 40 bilhões no mercado de crédito, com foco em financiar investimentos, incluindo aportes na OpenAI.

Caso confirmada, essa operação representaria o maior volume de endividamento em dólar da história do grupo.

A SoftBank Corp foi listada em 2018 e ampliou suas operações para além da telefonia móvel, incluindo serviços financeiros e iniciativas ligadas à inteligência artificial.

No ano passado, a empresa realizou sua primeira emissão de títulos de grau de investimento nos Estados Unidos, no valor de US$ 1 bilhão, com vencimentos de cinco e dez anos.

A operação registrou demanda superior a sete vezes o volume ofertado e teve precificação abaixo da faixa inicial, indicando forte interesse de investidores.

Donizete Barroso

Foto: Freepik